Действие разворачивается через некоторое время после Нереварина. Империя переживает не лучшие времена. В связи с отсутствием сильного императора в стране начинаются политические волнения. Провинция Морровинд, точнее, Вварденфелл, её исторический центр, не стал исключением. Три древних Данмерских Дома(Хлаалу, Редоран и Телванни) начали борьбу за власть, имперские войска не могут этому противостоять, ибо в других провинциях ситуация ещё хуже. Ко всему этому ещё добавляется тот факт, что, оказывается, Шестой Дом был разгромлен не полностью и теперь копит силы для новой войны...